万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中金印力消费基础(chǔ)设施封闭式基础设施(shī)证券投资(zī)基金（下文简称“中金印力消费REIT”）在深圳证券交易所正式上市。中金印力消费(fèi)REIT发行(xíng)规模为32.6亿元，所筹资金除用(yòng)于(yú)归还(hái)22.3亿元的项目(mù)负债，进而降(jiàng)低负债水平外，还将有4亿至5亿元用于未来的发展。

万科第一大股东深铁集团，通过战略(lüè)配售认购基金募集份额总(zǒng)额(é)的29.75%，，国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信(xìn)托等也参与(yǔ)了(le)本次(cì)认(rèn)购。

大股东支(zhī)持落地

中金印力消费REIT发起人为印力集团，是万(wàn)科旗下的购物中心开发与运营能力(lì)平台。万科大(dà)股东(dōng)深铁作为初始战略投(tóu)万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元资(zī)人，认购中金印力(lì)消费REIT近30%份额，金额约10亿元，是(shì)迄今为止国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的一笔投资。

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去年11月，深圳市国(guó)资委曾表态，有充分信心、足(zú)够的资金资(zī)源和工具，通过项目合(hé)作、优化(huà)股权投资结构(gòu)、债(zhài)券认购、协调(diào)金(jīn)融机构融资等(děng)一切可(万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元kě)能的市场化、法治化手段帮助万科积(jī)极应对(duì)。

之后深圳市国资委已协调多家国(guó)企与万科对接(jiē)，推动各项具体支持措施(shī)落地。公开披露的信息显(xiǎn)示，除本次认购中金印力消费(fèi)REIT之外，在今年(nián)1月，深国(guó)资旗下投资平台(tái)深投控斥资，向万科子公司收购深(shēn)圳高(gāo)新投6.16%的股(gǔ)权。

万科本月在投资者沟通(tōng)活(huó)动中再次(cì)表示：“深圳国资(zī)委、深圳地铁对万科的支持一如既(jì)往，市场调整期，公司有(yǒu)幸得到深圳国资和大股东的鼎力支持和信任(rèn)，对此我们深怀(huái)感恩之心，也(yě)会珍惜信任(rèn)，加倍努力。”

除国资(zī)大(dà)股(gǔ)东外，国寿投资、中信(xìn)证券、首钢(gāng)基金(jīn)、建信信托、平安(ān)理财、招银理财、泰康资(zī)产、大家资管、海港人(rén)寿、上海信托等也参与本万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元次(cì)认购。公众(zhòng)投资者方面，4月10日中金印(yìn)力(lì)消费REIT发布公告，有效认购规模已超过上限，提前完成了公众投资者的募集。

实现商(shāng)业(yè)模式闭环(huán)

万科长期重视REITs的扩容和发展。万科董事会主席郁(yù)亮(liàng)曾表示，REITs对于经(jīng)营性不动产的重要性，类似于按揭贷(dài)款之于住宅(zhái)开发，能够(gòu)实(shí)现(xiàn)商业模式闭环，推动房企(qǐ)从开发商转变为(wèi)不动产商。

2024年，万科已明确将加强大(dà)宗(zōng)交易和股权交(jiāo)易工作，实(shí)现回(huí)款目(mù)标300亿元以上。以本次发行的中金印力消费(fèi)REIT为例，其未来(lái)存在扩募(mù)潜(qián)力，可进一步带来(lái)现金(jīn)回款。招募说明(míng)书显示，发起(qǐ)人持股项目共59个，总建筑(zhù)面积合计超(chāo)过(guò)640万平方米(mǐ)，均可作为潜在扩募资产。

据了(le)解，除了印力商业REIT之外，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国(guó)证监会受(shòu)理，保障性租赁住房REIT正在开展申报工(gōng)作。此(cǐ)外，万科也在持续构建Pre-REITs基金，和(hé)建万(wàn)租赁基金(jīn)的项目合作也在顺利推(tuī)进(jìn)中。

昨日披露的一季报显示，万科当季经营服务业(yè)务贡献营(yíng)业收入109.5亿元(yuán)，同比增长达12.0%。商业开发与运营业务实现(xiàn)营业收入23.8亿元，同比(bǐ)增长2.3%，其中(zhōng)印力管理的商业项目营业收入为(wèi)14.3亿(yì)元，同(tóng)比增长4.8%。今年春节，印(yìn)力在全国53个城市164个项目展开消费联动(dòng)活动，参与项目客流同店同比提升36%，销售同店同比提(tí)升26%。

万(wàn)科在财报中指出，公募REITs的发行将助力公司构建经营(yíng)性业务(wù)的“投(tóu)、融、管(guǎn)、退”完整商业模式(shì)闭环，实现资产和(hé)资金更高效的运转，在更低的财务负担下实现业(yè)务的持续健康发展。

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